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《金融股》台新金晋升寿险金控 外资评「中立」

dafa8882020-09-1782

台新金(2887)宣布以新台币55亿元并购保德信人寿100%股权,正式跨足保险业。外资法人出具报告多给予「中立」评等。台湾金控持有人寿子公司将再添一家,若以股价区分,台新金目前在寿险金控中排名第4,仅次于富邦金(2881)、国泰金(2882)、中信金(2891)。早盘台新金股价上扬逾1个百分点。

台新金并购资金将分两阶段到位,第一阶段为短期借款,第二阶段则需考量是否透过增资或出售部分彰银(2801)股权因应,全案尚待主管机关核准。整体而言,截至2019年底保德信人寿在台湾总资产约1820亿元,资本适足率为301.63%、净值比率5.72%,近两年ROE落在3.5%-6%区间,以 2019年底净值90.2亿元计算,出价金额约0.6x,并购价并无偏高。

法人认为,台新金取得保德信人寿后,齐备银行、寿险、证券三引擎,可望借由跨售综效提升整体获利能力,投资建议方面,台新银多数个案提存已于2019年结束,2020年呆帐费用可望减少,挹注获利表现;然而,Fed降息6码、台湾央行降息1码影响,净利差表现将承压,不利净利息收入表现。考量寿险牌照稀缺性,以及并购后可望带来集团跨售综效,后续将视情况择机调升评等,暂维持台新(2887)中立建议。

捷流阀业上半年营收及获利创同期新高

工业用蝶阀大厂捷流阀业上半年合并营收攀升至12.18亿元、税后净利1.65亿余元、EPS从去年同期3.97元攀升至4.23元,全面改写同期新高。捷流今年接获桃园生质能中心、高雄港洲际二期石化专区及台积电南科厂订单,预计下半年陆续认列营收。法人估,捷流全年合并营收有机会破24亿元,全年EPS至少8元起跳,均攀史上新高。 捷流公布第二季合并营收6.39亿元、税后净利0.85亿元、EPS从去年同期1.47元攀升至2.17元,分别比去年同期成长7.41%、62.56%、47.62%,创同期新高。上半年合并营收12.18亿元,税后净利1.65亿余元,EPS达4.23元。捷流表示,第二季出货受疫情影响

网友评论

3条评论
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